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做财富PPT?你需要这些素材(收藏)

时间:2019-10-04

。有很多小伙伴也摩拳擦掌的准备理财活动的内容,但是很多入门级的读者却不知道怎么制作财富管理活动的PPT,在群内要PPT的很多,找老李改PPT的也不少。老李做类似的讲座可能比较多,今天从基础版财富管理的维度,把财富管理或者资产配置的PPT逻辑经验和常用基础素材分享,与初入讲台理财师参考。

班里经常有小伙伴提到为什么不直接分享PPT,关于这点,老李一定强调,自己讲的PPT一定要自己制作。只有自己整理制作的PPT,才能够在讲座的时候形成完整的逻辑,别人的PPT可以借鉴,但是切勿直接拿来用。切记。

讲解的时候,我们从框架到素材来谈。从框架上来说,无外乎是:提出问题 分析问题 解决问题。

提出问题,可以是自问自答,也可以是指出现象,提出解决方法。比如, 什么是资产配置? 这个就属于自己提出问题; 基金投资的误区 ,这属于发现问题。这里面既存在问题,也是对现状的描述。

分析问题,分为两个方面,一方面是如果存在这个现象,会有哪些不良的后果;另一方面,是用简明的、便于普通投资人理解的证据,证明自己的逻辑可靠性,更加优化未来的结果。

PPT的现实意义是通过说清道理,让投资人实现配置达成购买。这个道理很多演讲 人不明白。所以建议,在做一份PPT前或者做完之后,试着用一句话来陈述制作这份PPT的目的,如果不能用一句话说明,你这份幻灯片基本就失败了。

很多人学过FABE的销售方法,其实自PPT制作上也是如此。杜绝一切看上去自卖自夸的描述性广告,而是用顾问式营销的方法来梳理逻辑。框架一般可以参考这样的简图:

在说素材之前,分享一个PPT的六字诀 逻辑、简约、美观 。逻辑是第一位的,这个刚才已经讲过了,简约一定是路演PPT的必杀技。千万不要太多的语言,图表、数字分厂重要;美观是指的PPT还是有画风的,要客户易于接受的。

老李用的客户讲义往往都是偏暖色或者是金色的,因为与财富有关,与营销有关,一定是要这样的色泽。暖色是能够产生购买欲的,比如花生油的广告,一定是金色的油品配上鲜红的大虾才有视觉冲击力。模板能自己制作可以自己制作,自己不能制作就从网上找找资源,再不行就找老李要一下。现在都是互联网时代,PPT还是要有一些逼格的。酒香也怕宣传套路不深。

李嘉诚基本上财富管理、保险用的多,比如 20岁前靠双手勤劳赚钱,30岁后投资理财的重要性逐渐提高,到中年时赚钱已不重要,如何管理财富更重要 。

多说一句,经常还有引用的,建议现任的还是要谨慎一些,引用点以前的倒是没关系。现任的图像和语言不适合直接放在演示类PPT中。

常用的负面信息也很多,常用的是P2P跑路维权、明星不善理财赔钱、散户亏损很多、本币购买力下降、经济下滑等等。这些在PPT中当靶子,更有针对性也容易吸引注意力。

资产配置重要性,来自于1991年《金融分析师周刊》的一张图流传广泛,美国这么多年客户收益主要来自于资产配置。

美林时钟最常用的,是一种将 资产 、 行业轮动 、 债券收益率曲线 以及 经济周期四个阶段 联系起来的方法。

最形象的莫过于草帽图,根据收入和消费在不同周期中所处的位置,强调理财的整体规划。这对于现在发行养老产品,做长远配置有很重要的作用。

不要受市场情绪和外部影响,避免追涨杀跌,坚持自己的投资原则。可以用苏轼的《定风波 莫听穿林打叶声》,

当然随口讲出几句搞笑版的词句,也能够给讲座增色不少,比如:锄禾日当午,不如,对着K线图,一哭一上午云云。

在PPT中,幽默的图片,讲故事,热点导入,都是常用的素材,由于篇幅所限,在今后的交流中,与理财师下回分解。

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